Всё, написанное ниже, не является финансовой рекомендацией / NFA
Всем привет.
Прошло уже много времени с моих последних публикаций о Dexe Network, за это время в Dexe произошло много чего нового, обо всех новинках и о том, что такое Dexe Network мы сегодня поговорим.
Сразу сделаю референс на мои предыдущие публикации:
Обзор на Dexe от 25 сентября 2020 года:
https://fastmvm.medium.com/dexe-network-product-token-token-sale-for-newbies-and-pros-eng-rus-version-7fdedbd823a9
Обзор на W2W (продукт от Dexe):
https://fastmvm.medium.com/dexe-network-w2w-v2-de38e8ab48eb
Окей, начнем с того, что такое Dexe Network.
Dexe Network - это целая экосистема продуктов, направленных на то, чтобы пользователь мог эффективно копировать сделки трейдера.
Какие продукты существуют и планируются.
1) W2W Following - если говорить вкратце, то это инструмент, который позволяет вам напрямую копировать сделки другого кошелька в сети Ethereum. Сейчас же продукт временно недоступен, ибо его обновляют.
Про него я писал отдельную статью, которую рекомендую прочитать, если есть интерес.
2) Wallet Info - инструмент, который просчитывает статистику кошелька, торгующего на Uniswap.
3) Decentralized Tournament Service - это платформа для проведения торговых турниров на Uniswap. Dexe уже проводили торговый турнир, перейдя по ссылке можете с ним ознакомиться.
Так же есть и другие проекты, которые управляются командой Dexe Network:
1. 111PG - защита от снайпинг ботов;
2. Kattana - торговый терминал для DEX-ов.
Теперь поговорим о продуктах, которые Dexe планирует запустить. Тут скрывается самое интересное.
1) Dexe Network планируют создать свое приложение, с помощью которого пользователи смогут использовать лимитные ордера: рыночные лимитные ордера, лимитные ордера с частичным исполнением (до целевой цены) и гибридные лимитные ордера DEX + CEX.
2) И вот подошла очередь самого интересного.
Dexe Investment - данный продукт, разработчики Dexe идентифицируют, как главный во всей линейке продуктов.
Продукт из себя представляет целую платформу, на которой вы сможете предоставлять средства в управление другим трейдерам.
На данном этапе могут возникнуть ассоциации, что это тоже самое, что какой-то “инстаграм типа трейдер” Андрей ВаТрушковский попросит у своих подписчиков деньги в ДУ (доверительное управление), соберет эфирки на своем кошеле и фиг его знает говорил ли он правду, что за месяц наторговует +10000% к депо и укатит ли он с баблом в закат или нет, однако НЕ спешите с выводами.
Тут все работает на смарт-контрактах, так что от подобных скамеров вас защищает код (если он грамотно написан) и ончейн статистика вам в помощь.
Если опуститься на технический уровень, то все работает следующим образом:
Условно, есть Коля, у него есть $ETH и он хочет, заработать денег на трейдинге, однако сам он торговать не умеет, Коля переходит в Dexe Investment, там перед ним, как в тиндере, открывается список трейдеров с их статистикой: у кого-то PnL за месяц больше, у кого-то меньше, кто-то более стабилен в профитах, кто-то менее и другая статистика. Каждый из этих трейдеров имеет свой фонд, который сам же трейдер и создает.
Фонд - это смарт-контракт, на который Коля будет отправлять свои токены, в свою очередь тип этого фонда будет определять, что и как трейдер может торговать.
Про типы фондов поговорим чуть-чуть позже, сейчас нам важно знать, что Коля, проведя свой собственный анализ трейдеров, выбрал среди них Диму, после чего Коля кидает свои средства в специальный смарт-контракт, который и является фондом трейдера Димы, взамен Коля получает LP-токены, только стоит понимать, что эти LP токены отличаются от тех, о которых вы привыкли слышать (AMM LP токены). Цена ваших LP токенов зависит от прибыльности трейдера, то бишь если у трейдера в распоряжении 100 000$, а вы профинансировали фонд на 2000$, то ваша доля 2%, взамен вы получили LP токены в количестве равном 2% от всех LP токенов, после чего допустим трейдер получил прибыль +20% к изначальному капиталу, на данный момент в фонде 120 000$, но LP токенов у Коли все еще 2% от их общего количества, и тут он решает выйти из фонда и ликвидирует свои LP токены, взамен Коля получает 2% от пула токенов минус комиссия трейдера с профита, комиссия может варьироваться от 20% до 70% (взымается она именно с профитов Коли, которые в данном случае равняются 400$ (2000$*20%)). Допустим, что у Дмитрия комиссия 30% в его фонде, в итоге из 400$ профита Коли вычитается 120$ комиссии Димы, а Коля в итоге получает 2280$.
Теперь возвращаемся к типам фондов.
На данный момент существует 2 вида фондов:
1. Standard Fund - фонд, который подразумевает, что трейдер может торговать только FT, которые будут одобрены Dexe DAO (взаимозаменяемые токены: скорее всего, $USDC, $DEXE, $ETH, $BNB и другие высоколиквидные токены). Внутри этого фонда трейдер может создать “Risk proposal” - если трейдер захочет отторговать токен, который не входит в вайт лист токенов, то он создает отдельный пул, в который он кидает свои токены и так же профинансировать фонд могут и все желающие инвесторы его Standard Fund. Так же трейдер обязательно при создании “Risk proposal” указывает какой он токен хочет купить и по какой цене, так же “Risk proposal” будет создан только после того, как трейдер внесет в него свои средства. Финансируются фонды LP токенами, все кто профинансирует фонд получат LP2 токены, однако если трейдер закинул в фонд 5% от своих LP токенов, то инвестора его Standard Fund не могут профинансировать фонд более чем на 5% от своих LP токенов.
2. Investment Fund - фонд, который подразумевает, что трейдер может торговать что угодно: FT, NFT, даже недвигу может купить, но как конкретно покупка недвиги или же другого ассета не из виртуального мира будет реализована на данный момент не известно.
В подобном фонде трейдер создает пулы, в которые инвестора могут совместно с ним инвестировать суммы не бOльшие, чем инвестировал в пул трейдер (в % от капитала), взамен участники пула получают LP2 токены, но отличие этих LP2 токенов от LP2 токенов “Risk proposal” из Standart Fund в том, что если инвестор захочет выйти из пула и забрать свои токены, то LP2 токены не сжигаются, а перепродаются другому инвестору.
После того, как Коля закинул свои кровные $ в фонд, Дмитрий может управлять этими средствами: открывать и закрывать позиции в определенных торговых парах, однако переслать себе на кошелек или куда-либо ещё он деньги Коли не может, ибо, как мы помним, код этого не позволяет сделать.
Стоит понимать, что продукт еще не выпущен и будут ли в смарт-контракте ошибки или нет - я не знаю.
Комиссии.
Какая мотивация у трейдера брать чужие средства под управление? Может трейдер филантроп? Трейдер получает комиссию с профитов (конечно, если он их генерирует), которые появились из денег людей, залочивших токены в смарт-контракте трейдера. Комиссия, как выше упоминалось, варьируется от 20% до 70% именно от профита инвестора, а НЕ от суммы, которую он внёс в фонд.
Теперь поговорим немножко о комиссия платформы.
Комиссия платформы равняется 30% от комиссии, которую собирает трейдер с инвесторов.
Комиссия, которую собирает Dexe Network, тратится на выкуп токена $DEXE с рынка, после чего она делится на 3 равных части:
1 часть отправляется в пул страховки;
2 часть отправляется в казначейство Dexe DAO;
3 часть отправляется на реварды для фармеров.
Как работает страховка?
Токены, которые находятся в страховом пуле, предназначены для того, чтобы частично или полностью погасить убыток инвестора, который он понес в процессе копи-трейдинга, именно Dexe DAO будет решать кто и в каких размерах получит погашение убытков. Однако инвестору необходимо застейкать $DEXE для того, чтобы быть валидным к страховой выплате и так же именно инвестор инициирует пропозицию в Dexe DAO о том, чтобы получить страховку. Максимальная страховая выплата это x10 от того, что инвестор имеет в стейке, так же страховая выплата не может превышать 1/3 от размера всего страхового пула.
Риски и прогресс разработки.
Когда кого-то подпускают к чужим деньгам настолько близко появляется достаточно много рисков, которые разработчикам при разработке следует учесть и создать механизмы защиты.
Вот один из рисков для примера:
Трейдер может создать скам NFT минт токен-контракт, на который может отправить деньги пользователей и свои, после чего сможет эти деньги вывести из контракта на свой кошелек.
Думаю, что это одна из весомых причин почему основной продукт так долго и разрабатывается.
Так же можно частично ознакомиться с интерфейсом Dexe Investments: ссылка 1 и ссылка 2.
Теперь поговорим про токен.
Тикер токена: $DEXE
Существует в двух сетях: BNB Chain (раньше BSC) и Ethereum.
Данные актуальны на 05.10.22:
Цена: 3,02$
Предложение в циркуляции: 5 556 567 $DEXE
Максимальное предложение: 98 942 301 $DEXE
Рыночная капитализация: 16 806 460 $
$DEXE используется для участия в DAO, получения страховки, фарминга.
Сейл токена проходил ~2 года назад и был он весьма необычным с точки зрения архитектуры, детально о токенсейле я говорил в этой статье.
Торгуется $DEXE на следующих биржах:
Binance, MEXC, Huobi, Gate, с полным списком можете ознакомиться по этой ссылке.
Дорожная карта проекта.
На сайте проекта можно найти дорожную карту, из которой мы можем понять, что Dexe Network следующим делом планирует запустить свой основной продукт - Dexe Investment.
Пару слов про комьюнити.
Админы во всех чатах максимально лояльные, так что даже если вы полный нуб, то вам всё объяснят и разложат по полочкам. В англоязычном телеграм чате и дискорде активности сейчас хоть и не много, но и нет такого, что модеры просто переписываются друг с другом, а если учитывать, что по факту основной продукт не выпущен и w2w временно не работает, та и биткоин по 20 000$, то комьюнити весьма активно. В ДАО можно увидеть пропоузалы, если они не абсурдны, то их обсуждают. Так же в чате можно встретить такого человека, как Julius Caesar (@gaujulius). В чате он предстал перед людьми как крупный холдер $DEXE, который выходит на прямой контакт с командой и следит за разработкой, но поскольку сказочников в мире много, то можно усомниться в его словах, однако за 2 года команда его не забанила, так что вполне вероятно, что он тот, за кого себя выдает. И на этом мы плавно переходим к следующей теме.
Что ещё почитать про Dexe.
Так вот, у Julius Caesar есть свой медиум https://juliuscaesar72.medium.com, особенно рекомендую эту статью. Так же у него есть телеграм канал, в котором тоже можно почитать его мнение о Dexe Network.
Много полезной информации находится в медиуме Dexe Network и в их телеграм канале: статьи не длинные, написано все весьма понятным языком.
Ссылки на Dexe Network.
Сайт | Твиттер | Медиум | Дискорд | Телеграм Ann | Телеграм Англ. Чат | Телеграм Ру. Чат
